导入历史单据

2018-06-13 15:56:23
admin1pei
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最后编辑:admin1pei 于 2020-09-06 07:16:39

说明:一配云系统中可以导入其它软件系统中已经开过的销售类、采购类的单据

注意事项:1、导入历史单据前先要导入产品资料、客户、供应商

                  2、导入的excel表要是.xlsx格式的,如果不是可以参照下面的链接中的说明将excel表另存成.xlsx格式的

                        看不到文件的后缀(扩展名),怎么办?

                        怎么将.xls格式的文件另存成.xlsx格式的?

                  3、excel表中不能有空行、空列、合并单元格

                  4、excel表中客户/供应商的名称不能为空,产品名称不能为空,如果是产品编码为唯一性,产品编码不能为空

                        什么是产品唯一性?如何设置产品唯一性?有什么作用?

                  5、导入历史单据时,同一个单据中的产品要排在一起,如果excel表中同的一单据中的产品没有排在一起,需要先按单据编号

                        进行排序,排序时要选中“扩展选定区域”项,这样按某一列进行排序时,其它列也会同时调整顺序

             6、有些系统中历史单据导出来后,销售出库单中的数量、单价、金额是正值,销售退货单数量、单价、金额是负值,这样的数据

                   在一配云中可以在导入销售出库单界面一起导入销售出库单和销售退货单;

                    有的系统中销售出库单的数量、单价、金额是正值,销售退货单数量、单价、金额是也是正值,这样的数据需要将销售出库单

                   和销售退货单分开,在导入“销售出库单”中导入销售出库单,在导入“销售退货单”中导入销售退货单

                   (采购入库单和采购退货单的导入类似)


操作步骤:以导入销售出库为例

1、在销售主界面,点“更多操作”按钮,在下拉框中选择“销售出库单”

2、根据要导入的excel表,创建导入模板

在创建模板界面,将excel表中的表头与一配云中的字段一一对应,保存模板

3、在导入界面,选择创建好的模板,上传要导入的excel表

4、在导入预览界面,可以预览5张单据的数据,如果没有问题,点击“确定导入”按钮

点“确定导入”按钮后的导入界面

导入完成后点“导入完成”按钮

5、查看导入成功的历史单据

       在销售主界面,点“更多操作”按钮,从下拉列表中选择“查看导入单据”,可以查看导入的销售出库单和销售退货单的历史单据


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