【销售/采购】

1. 销售/采购开单界面单据产品可以排序

2. 单据共享字段可以自定义

    之前单据共享或者对账单共享时，客户查看到的产品字段都是固定的。

    有的用户希望可以自定义字段给客户，例如不让客户查看图片，不让客户查看产地等字段。

    在产品>共享字段中默认增加了一个 "单据共享字段组"，这个共享字段组不可以删除，可以修改。当单据共享时只有这个字段组中设置为共享的字段才可以查看。

3. 单据自定义中增加业务电话、本单欠款、客户总欠款三个字段

    有的销售出库单据需要留业务员的电话，这样当客户对单据有问题时可以立即当时开单的业务人员；

    如果勾选了本单欠款和客户总欠款后，在模板设计中设置好相应的位置，在单据中显示效果如下：

4.  单据详情界面增加财务审核状态

    在单据详情中，增加财务审核状态。

    当财务未做审核时，显示为灰色，此时可以修改单据。

    当财务审核后，显示为绿色，此时单据锁定，不允许再修改单据。

5. 销售出库单详情界面可以查看库存  

   在销售出库单详情界面，增加一个“操作”列，内容为“查看库存”按钮，点击后跳转到库存管理界面，可以快速合并库存

6. 客户-交易记录-交易产品明细界面增加列设置

    在销售开单界面，当选择客户以后，按F6查看该客户的交易记录。

    在该界面中增加了列设置，点击列设置后可以设置哪些列显示，哪些列隐藏，以方便查看交易记录。

7.  销售计划单中的产品绑定客户锁定价格

    在开销售计划单时，当添加产品到单据中时，如果客户是锁定价格，则销售计划单中该产品的价格就是客户锁定价格。

8. 优化销售/采购首界面的金额统计信息

    在销售/采购首界面，金额统计信息的标题修改为黑色，突出金额数值。

    修改前显示效果：

    修改后显示效果：

9. 销售>询报价支持某一个字段的精确搜索，并支持多个字段的模糊搜索

    在销售>询报价>快速报价中，增加匹配规则，支持OEM号、产品编码、图号、通用号码 4 个 可勾选字段的模糊搜索和精确搜索，此时输入行中每一行是一个号码。

    并支持车型/名称/编码等组合字段的模糊搜索，此时询价号码输入框中，每一行是由空格区分的车型、名称、编码等多列组成的组合字段。

10.  将开单单价（之前是虚开单价）修改为开票单价，将开单金额（之前是虚开金额）修改为开票金额，这样更容易理解。

【仓储】

11. 盘点开单与日清盘点开单界面的单据产品可以排序

12. 调仓开单界面单据产品可以排序

【财务】

13. 财务>收款与财务>付款的结款界面，增加“价格含税”筛选项，可以快速筛选出含税或不含税的单据

14. 财务>对账单界面列设置中增加单据备注和内部说明

【报表】

15. 根据活跃度、忠诚度和贡献度来预警正在流失的重点客户

     在CRM客户中，可能有好几千个客户。但在最近一段时间内，有交易的客户中，通常交易额排名前20%的客户贡献了80%以上的交易额，也就是常说的“二.八定律”。

     排名前20%客户中，一般可以按照下面比例来对客户分类：

     前1%为VIP客户;

     接下来4%为高端客户；

     接下来15%为中端客户；
     上面这些客户需要重点关注；

     其余80%为低端客户；

     那怎么知道哪些重点客户正在流失？这可以通过查看客户活跃度（最近交易间隔R）、客户忠诚度（交易频次F）与客户贡献度（交易总金额M）三个指标来衡量预警。

     使用方法：

     步骤1. 在【进销存>报表>利润排行报表>按客户】 中，选择时间段，从一配云系统开始开单使用之日起到今天。

                例如从2019-09-01起开始在一配云系统中正式开单使用，就可以选择【起始日期】为2019-09-01， 【截止日期】为今天。

                如果您从本年的01-01起就开始使用，可以选择【起始日期】为本年的01月01日，例如2019-01-01， 【截止日期】为今天。
     步骤2. 这个页面中，缺省是按照 【毛利润】排行来查看，可点击 【销售总额】列按降序 来排序；

这个页面中可以显示以下信息：

1. 销售总额：该时间段范围内客户总交易总额（销售总额- 销退总额）。
2. 平均交易金额：该客户平均每次交易的金额
3. 交易频次：交易的次数（如果某一天有多张单据都算做一次）
4. 平均交易周期P：平均每多少天有一次交易
5. 最近交易日期：最近一次交易的日期
6. 最近交易间隔R：最近交易日期到今天的天数
7. P-R：比较平均交易周期P 与 最近交易间隔R
8. 告警
9. 毛利润

10. 毛利率

那么如何根据客户的三个度量值来预警哪些重点客户正在流失？继而采取客户关怀计划来挽回客户。

重点是查看【告警】列：

如果P-R>=0，表示 最近交易间隔R 低于 平均交易周期P， 在安全警戒线范围内，暂时可以不用关注；
如果P-R<0，表示 最近交易间隔R 大于 平均交易周期P， 客户活跃度降低，已经有些日子没有按照过去的行为习惯继续采购了：
 （1）如果差值 在平均交易周期P 范围内，也就是差值的绝对值 小于 平均交易周期P，表示属于正常的波动范围，适当关注即可，用 浅蓝色 标注；
 （2）如果差值 超过 平均交易周期P，表示就需要重点关注，用 黄色 告警。

总结一句话：需要注意 【告警】列中 黄色 重点关注 客户。

欢迎大家试用！

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